Geldanlage kann frustrierend und kompliziert sein. Man weiß nicht, wem man vertrauen kann und was derjenige dann damit verdient.

COACHING & BERATUNG

mit Rat und Tat zur richtigen Geldanlage

Das individuelle Coaching bietet dir den einfachsten und direkten Weg zur Geldanlage. Hierbei gehe ich auf deine Fragen und die persönliche Situation ein. Meine oberste Zielsetzung ist, dass du in kurzer Zeit dass maximale Verständnis erhältst um sofort mit dem Investieren loslegen zu können.
Bitte beachte: Ich lege kein Geld für dich an. Ich zeige dir, wie du es selbst immer wieder machen kannst.

BERATUNGSABLAUF

Nachfolgende Schritte sollen dir ein Gefühl davon übermitteln, was dich bei einem persönlichen Gespräch erwartet. Sehr gerne kannst du auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin kommen. Es ist immer gut, wenn sich beide bei diesem wichtigen Thema auskennen. Gerne kann ich auch zu dir nach Hause kommen.

KENNENLERNEN

Zu Beginn besprechen wir deine finanzielle Ausgangssituation, deine Wünsche und Ziele sowie deine bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse.

BASISWISSEN GELDANLAGE

Wir sprechen über deine Möglichkeiten bei der Geldanlage. Dabei lernst du die Sparautomatik kennen und erfährst Vor- und Nachteile von Investmentfonds, ETFs, Versicherungsprodukten, Gold usw.. Du sollst verstehen, in was du künftig investieren wirst. Alles andere hat keinen Sinn.

ABLEITUNG MASSNAHMEN

Du verstehst nun, in welche Richtung es gehen kann und wir diskutieren und entscheiden über den für dich passenden Weg. Gemeinsam legen wir die nächsten Schritte fest. Welche Produkte du behalten bzw. weiterlaufen lassen solltest. Was wir uns noch näher ansehen müssen bzw. welche Informationen wir noch zu beschaffen haben. Wo du dein Wertpapierdepot eröffnen kannst. Welche einmaligen und regelmäßigen Investments in deiner Situation sinnvoll sind.

PERMANENTE UNTERSTÜTZUNG

Ich lasse dich auch nach der Beratung nicht alleine. Coache und unterstütze dich bei eventuellen Kündigungen, bei der Depoteröffnung und -einrichtung, bei deinen ersten Wertpapierkäufen und was auch sonst noch anfällt. Rechtzeitig vor der Entnahmephase (zB. Ruhestand) planen wir gemeinsam die Umschichtung.

HONORAR

Es gilt der Grundsatz, wo kein Nutzen, da keine Kosten. Mit meinen Coaching werde ich dich unterstützen, dass du nicht länger Geld mit schlechten Verträgen bzw. Anlageformen verlierst und langfristig einen ordentlichen Wertzuwachs auf deine Ersparnisse erhältst. Im Gegenzug werde ich – sofern ich dir helfen kann und du mit meiner Leistung zufrieden bist – ein Honorar verrechnen.

Mein Honorar beträgt 100€ pro Stunde.

Da ich nur zufriedene Kunden haben möchte, werden wir gemeinsam eine gute und faire Lösung unter Berücksichtigung aller Umstände bei der Bezahlung meiner Dienstleistungen finden. Bei mir ist es jedenfalls nicht so, wie bei mancher Rechtsanwaltskanzlei, dass jedes Telefonat und jede Minute Gespräch verrechnet wird.

Du bist dir nicht sicher, ob du dir 100€ pro Stunde leisten kannst?

Hast du schon Mal deinen Versicherungs-, Vermögens-, Bank- oder Finanzberater gefragt, was er davon hat, wenn du einen Vertrag bei ihm abschließt? Hier habe ich ein Beispiel für dich. Wenn du eine Kapital-Lebensversicherung abschließt, in die du 100€ pro Monat einzahlen wirst, dann darfst du eine Abschlussprovision zahlen. Der „Berater“ = „Verkäufer“ muss ja auch Geld verdienen und erhält eine Provision von ca. 1 – 1,5 Jahresprämien. Die 1.200€ – 1.800€ zahlst natürlich du (in den ersten 5 Jahren).  Von den laufenden Gebühren und der meist schlechten Veranlagung ganz zu schweigen.

TERMIN VEREINBAREN

Kontaktiere mich für eine Terminanfrage per E-Mail oder unter 0043-681-81349188.

Coaching-Beratung