Du bekommst rasch einen objektiven Ratschlag. Übermittle mir die Unterlagen und schon geht's los.
PRODUKTANALYSE
schnell und einfach zu objektiven Tipps
Hast du aktuell eine Lebensversicherung, einen Fondssparplan oder eine staatlich geförderte Zukunftsvorsorge laufen? Du bis dir nicht sicher, ob dieses Produkt als Altersvorsorge wirklich gut geeignet ist? Dann bist du hier an der richtigen Stelle.
Ich habe schon sehr viele Polizzen/Produkte analysiert. Eines zieht sich leider wie ein roter Faden durch. So gut wie alle langlaufenden Versicherungs- oder Bankprodukte zur Altersvorsorge haben hohe Kosten beim Abschluss, hohe laufende Gebühren und eine deutlich unterdurchschnittliche Verzinsung.
Ziel der Produktanalyse ist es, für dich eine der folgenden Empfehlungen abzugeben:
Weiterlaufen lassen
Wenn dein Produkt wirklich gut ist, oder eine Kündigung – aus welchem Grund auch immer – nicht mehr sinnvoll ist, dann verrechne ich kein Honorar.
Behalten mit Zahlungseinstellung
Der Mittelweg kann durchaus auch Sinn machen. Hier wird die Versicherung prämienfrei gestellt oder der Fonds wir nicht mehr weiter angespart. Das bereits investierte Geld bleibt dort, wo es ist.
Gemeinsam setzten wir für die künftigen Zahlungen die bessere Geldanlage um.
Beenden
Sollte das Produkt für dich unvorteilhaft sein, dann unterstütze ich dich bei der Kündigung.
Gemeinsam setzen wir für dich den effektivsten und besten Weg der Geldanlage um. Dies gilt sowohl für den Betrag, den du aus deinem gekündigten Produkt retour bekommst, als auch für die künftigen montalichen/quartalsweisen Zahlungen.
Honorar mit Zufriedenheitsgarantie
Für die Produktanalyse verrechne ich ein Honorar nach angefallenem Zeitaufwand (120€/Stunde).
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Dein Vorteil steht im Mittelpunkt und daher sollst du das Honorar bereits nach ein paar Monaten durch Gebühren- und Provisionseinsparungen wieder verdient haben. Die Zusatzrendite, die langfristig einige Prozente pro Jahr ausmachen wird, läuft ausschließlich zu deinen Gunsten.
Wenn du – aus welchem Grund auch immer – nicht zufrieden bist, verrechne ich kein Honorar. Ich überlasse es dir, wie viel du für meine Leistung bezahlen möchtest.
Was musst du machen?
Es ist im Prinzip ganz einfach. Mach einen Scan oder Fotos von folgenden Dokumenten:
- Aktuellste jährliche Polizzeninformationen oder Depotauszüge
- Abschlussdokumente
Übermittle mir diese per E-Mail an johann@kapitalmeister.at oder eine Kopie am Postweg. Alternativ, wenn du aus dem Bezirk Vöcklabruck bist, kannst du mir die Unterlagen gerne auch persönlich vorbei bringen.
Wenn du Fragen hast, kannst du mich natürlich auch unter der Nr. 0681/81349188 anrufen.